В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж, звукорежиссёр, собирал материал для неё с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие, делясь древними поверьями, что бытуют в этих местах.