Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от внешнего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его сказочным.
На её пути встаёт Алексей Попов, стремящийся спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. За будущее Калязина, за любовь и саму человеческую сущность разворачивается жестокая битва.
